我们的团队

独立,有经验的,受托人

百家乐软件下载是德克萨斯州百家乐软件下载市的一家收费理财顾问公司. 我们为客户提供建议,我们并不是要向您推销特定的产品或百家乐软件下载. 我们是受托人,也就是说我们总是把你的利益放在第一位. 我们相信这是处理像你的钱这样重要的东西的唯一方法.

自2004年以来,石百家乐软件管理与我们的每一位客户建立了包括:

  • 了解你的生活目标以及你对金钱的看法
  • 为你的百家乐软件出谋划策, 或者设计一个计划来解决你百家乐软件的某一方面
  • 向你展示你需要什么来资助你的目标
  • 根据你的目标和风险配置调整你的百家乐软件下载组合
  • 定期报告百家乐软件下载组合业绩
  • 清楚地解释我们为你做的一切百家乐软件下载,费用和百家乐软件计划

没有地图,你能到达你想去的地方吗?

我们独立、有经验、本地化,并提供直言不讳的百家乐软件建议.
在一起, 我们将制定一个计划,帮助你实现你想要的目标,并对你未来的百家乐软件状况感到更好.

百家乐软件 在今天或 
info@nikiskicc.com 安排免费咨询
讨论您的百家乐软件下载和百家乐软件规划需求.

满足我们的团队

W. 摩根石,CFP®,CEPA, MBA照片
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W. 摩根石,CFP®,CEPA, MBA

总统

W. 摩根石,CFP®CEPA, MBA

总统

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摩根是一个 注册理财规划师™ 在金融服务行业有超过十九年的从业经验. 他是石百家乐软件管理公司的创始人.,一家只收取费用的注册百家乐软件下载顾问*公司.

摩根1992年毕业于范德比尔特大学(Vanderbilt University), 1996年完成了德克萨斯信托银行学院(Texas School of Trust Banking)的学业. 他获得了圣安东尼奥大学个人百家乐软件规划专业的MBA学位. 并于2004年在德保罗大学完成了百家乐软件规划协会住院医师项目. 在创立百家乐软件下载之前,摩根曾担任Austin Trust Company的副总裁.

摩根是美国个人理财顾问协会(NAPFA)的注册理财顾问*,也是美国百家乐软件规划协会(Financial Planning Association)和德州中部房地产规划委员会(Estate Planning Council of Central Texas)的成员. 他曾担任the Estate Planning Council of Central Texas的董事会成员, 青少年糖尿病研究基金会和斯蒂芬·F. 百家乐软件下载高中继续教育基金会.

摩根的信托和房地产经验使他特别适合老练的客户. 他专门研究复杂的金融问题,经常与小企业主和高净值家庭合作.

包括《百家乐软件下载》在内的几家刊物都引用了摩根的话, 《百家乐软件下载》, 百家乐软件下载新闻和百家乐软件规划. 他曾作为百家乐软件下载专家证人在特拉维斯县遗嘱认证法庭作证,并在德克萨斯大学经济协会做客座讲座.

摩根是土生土长的百家乐软件下载人,也是威尔和凯瑟琳的骄傲父亲. 当他和孩子们不在一起的时候, 摩根还喜欢打网球, 骑山地自行车,还在练吉他. 他还试图在每年的科罗拉多飞钓旅行中工作, 大学毕业后当过飞蝇钓鱼向导. 

可以联系到摩根 mstone@nikiskicc.com or .

专门化


  • 高净值家庭和多代遗产规划
  • 小企业主的退休计划
  • 高级遗产规划和赠予问题
  • 风险管理问题
  • 税收筹划策略

见:




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Kacie J. 斯沃茨,CFP®,CIMA®照片
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Kacie J. 斯沃茨,CFP®,CIMA®

高级理财经理

Kacie J. 斯沃茨,CFP®, CIMA®

高级理财经理

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自2012年以来,凯西一直致力于帮助个人和家庭实现百家乐软件独立,成为一名注册理财规划师. Kacie是社会责任百家乐软件下载的倡导者,并经常在公众场合演讲,推广一般金融知识,并对百家乐软件下载者进行可持续百家乐软件下载教育. 她在百家乐软件下载教育方面的背景使她非常适合为客户拓展百家乐软件规划和百家乐软件下载方面的知识,并帮助人们度过诸如结束婚姻或失去配偶等重大生活变化.

凯西对环境和社会的兴趣 & 治理基金(ESG)最初是她个人承诺过一种更可持续的生活方式的延伸. 作为注册百家乐软件下载管理分析师,Kacie将其多年构建预先百家乐软件下载组合的经验用于研究ESG基金选择. 她发现,客户也被这个话题所吸引,并帮助无数人更好地了解他们的美元是如何百家乐软件下载的,以及如何最好地将自己的价值观与这些百家乐软件下载相结合. 凯西曾在当地组织演讲, 包括百家乐软件下载女性百家乐软件下载集团, 百家乐软件ESG百家乐软件下载的基本原理和如何开始. 最近,在纽约市举行的百家乐软件下载新闻女性顾问峰会上,凯西还以小组成员的身份与其他顾问谈到了ESG百家乐软件下载.

凯西是百家乐软件规划协会的成员, 美国个人理财顾问协会, 的百家乐软件下载 & 百家乐软件研究所, 她是CFP董事会女性倡议(Women's Initiative)的发言人,旨在吸引女性进入金融规划行业. 她曾在《百家乐软件》等全国性媒体上发表文章, 百家乐软件杂志, 吉卜林的和其他人.

自2001年以来,她一直在金融服务行业工作,并于2013年加入石百家乐软件管理公司. 凯西来自堪萨斯州,毕业于威奇托州立大学(Wichita State University),获得金融学学位. 她是百家乐软件下载纸尿裤银行的积极支持者, 美国门户和百家乐软件下载音乐家健康联盟.

凯西幸福地生活在南百家乐软件下载,她和她的丈夫喜欢带着他们的两个小孩在操场上玩耍.

可以联系到凯西 kswartz@nikiskicc.com or .



专门化


  • 生活变迁(例如:改变职业、离婚、丧偶)
  • 从德州大学退休
  • 百家乐软件下载于可持续和环境、社会和治理(ESG)重点百家乐软件下载
  • 将养老金计划纳入退休策略
  • 社会保障申领策略
  • 设计百家乐软件下载策略

见:



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安东尼奥在坠毁的照片
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安东尼奥在坠毁

将百家乐软件管理

安东尼奥在坠毁

将百家乐软件管理

安东尼奥毕业于德克萨斯理工大学,获得个人理财规划学士学位. 他的金融生涯始于嘉信理财 & Co. 作为一名经纪人,协助交易和帐户支持.

安东尼奥担任助理顾问, 在百家乐软件计划项目中提供支持,并研究对创建百家乐软件计划有影响的不同兴趣领域.

安东尼奥已经通过了CFP委员会的考试,目前正在等待他的经验要求,然后才能使用CFP指定. 他曾参与国际演讲会等组织, 他在哪里练就了自己的演讲技巧. 另外, 他一直在德州中部食品银行做志愿者,并正在寻找更多的社区服务机会.

作为一个土生土长的奥斯丁人,安东尼奥与家人和朋友一起在家乡度过他的时光. 他喜欢像飞盘高尔夫这样的活动, 徒步旅行和骑自行车, 或者在一个放松的周末弹吉他. 他想念家乡的一件事是周围百家乐软件下载地区充满活力的色彩.



专门化


  • 百家乐软件规划软件专家
  • 生命阶段场景规划
  • 风险管理评审

见:



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布列塔尼McGehee照片
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布列塔尼McGehee

首席合规官

布列塔尼McGehee

首席合规官

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布列塔尼拥有德州理工大学个人理财规划专业的学士学位,并在此期间与客户密切合作超过10年, 在达拉斯JWA金融集团任职期间,为新的百家乐软件计划分析和评估数据, 到她成为百家乐软件下载的首席合规官和运营主管.

布列塔尼是高影响金融运营网络(HIFON)的活跃成员,最近担任德州理工学院个人百家乐软件规划校友咨询委员会秘书. 此前,她曾参与the Financial Planning Association,在当地担任the Austin FPA的董事会成员,并建立了Austin NexGen Chapter.

不工作时, 布列塔尼经常和丈夫在一起, 贾德森和两个孩子, 享受户外活动,比如和家人在峡谷湖上划船, 喂鹿用的,还有四轮马车, 或者去山上玩滑板和滑雪.


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凯莉·麦昆·维克照片
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凯利McCune维克

客户服务

凯利McCune维克

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Kelly最近毕业于德克萨斯理工大学,拥有个人理财规划学士学位. 加入我们的Kelly拥有强大的银行业背景和超过10年的客户服务经验. 

在德州理工大学期间, 凯利在校园里担任朋辈百家乐软件教练, 在各种金融主题上教育和指导学生. 凯利曾是特里基金会奖学金获得者,并担任转学和非传统学生的导师协调员,这些学生也获得了该奖学金.

目前, 凯利积极贡献她的时间,为泰瑞基金会提供各种导师机会和面试小组,并是公认百家乐软件顾问(AFC®)指定的候选人.

凯利是百家乐软件下载人,她很高兴能再次回到家乡工作和生活. 不在办公室的时候, 她涉水画丙烯画, 也喜欢阅读, 在珊瑚上的油管, 皮划艇, 大多数事情科幻, 并为德州理工红色突击者队的胜利欢呼.


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帕特里夏·Espino米.S. 照片
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帕特里夏·Espino米.S.

客户服务助理

帕特里夏·Espino米.S.

客户服务助理

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帕特丽夏是第一代大学毕业生,拥有德克萨斯理工大学个人理财规划理学硕士学位. 在大学期间,她在企业银行工作,在那里,她意识到必须有更多的指导来帮助人们建立和实现他们的百家乐软件目标. 她对这个行业的热情来自于一个百家乐软件计划对一个人未来百家乐软件状况的直接影响.

她是西德克萨斯人,最近刚从图森州搬回德州, 她在当地的一个非营利组织“第三个十年”(3rd Decade)工作,该组织为那些在“第三个十年”(3rd Decade)生活的人免费提供百家乐软件知识和百家乐软件导师. 在第三个十年, 帕特丽夏有机会在这家新兴的初创公司担任多个职位, 物流, 指导, 市场营销, 和技术支持.

不工作时, 帕特丽夏和她的狗杜克在一起, 徒步旅行, 制作, 烘焙, 探索百家乐软件下载市及其周边地区的一切.

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